在3月30日的第六屆跨境電商物流趨勢峰會上，百曉網(wǎng)/跨境電商物流百曉生創(chuàng)始人王永強(qiáng)對2023年曉生排行榜進(jìn)行了解讀，同時分析了接下來的行業(yè)發(fā)展趨勢和新的機(jī)會點。
曉生排行榜解讀
在2023年曉生排行榜評選的過程中，評審資料通過初篩的有55家，年營收超過1000億元，其中有48家以跨境電商物流為主營業(yè)務(wù)，年營收額816.57億元。
從經(jīng)營年限來看，初篩企業(yè)中多為行業(yè)經(jīng)驗豐富的老牌企業(yè)，經(jīng)營10年以上的占比47.92%，4-9年的占比45.83%；從團(tuán)隊規(guī)模來看，數(shù)百人的中型公司較多，500人以上的公司占1/3；從業(yè)態(tài)分布來看，跨境物流初篩企業(yè)在FBA物流、小包專線、海外倉等業(yè)態(tài)上的聚焦度明顯更高；從市場布局來看，跨境物流初篩企業(yè)在歐美布局更集中，拉美/非洲占比相對高，日韓/東南亞/澳洲等市場占比低于整體初篩企業(yè)。
此次入選上榜的有10家十強(qiáng)企業(yè)、25家風(fēng)云企業(yè)和5家創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)。其中十強(qiáng)企業(yè)和風(fēng)云企業(yè)為以跨境電商物流為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)則是以不同模式/維度切入跨境電商物流賽道的行業(yè)上下游以及其他領(lǐng)域巨頭企業(yè)。
1.十強(qiáng)企業(yè)
十強(qiáng)企業(yè)中有三家新上榜的企業(yè)，以10年以上經(jīng)驗的老牌企業(yè)居多，而風(fēng)云企業(yè)中4-9年的中流砥柱企業(yè)占比更多。
在年營收上，十強(qiáng)企業(yè)的的年營收總額為456.41億元，單一企業(yè)平均年營收45.64億元；風(fēng)云企業(yè)年營收總額為258.32億元，單一企業(yè)平均年營收為10.33億元。
在多業(yè)態(tài)布局、歐美之外細(xì)分市場的布局上，十強(qiáng)企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到70%，風(fēng)云企業(yè)數(shù)量占比也均已過半。
在具體的主營業(yè)務(wù)和市場分布上，十強(qiáng)企業(yè)在小包專線/海外倉等業(yè)態(tài)的集中度更高，小包專線營收份額將近60%，市場營收集中在歐美市場，占比85.14%，另外，布局歐美之外細(xì)分市場的企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)到70%。
2.風(fēng)云企業(yè)
2023年跨境物流風(fēng)云企業(yè)包括13家FBA物流風(fēng)云企業(yè)、8家小包專線風(fēng)云企業(yè)、4家海外倉風(fēng)云企業(yè)。在這25家企業(yè)中，64%的企業(yè)已經(jīng)開始發(fā)力主營業(yè)務(wù)之外的多種業(yè)務(wù)形態(tài)。
風(fēng)云企業(yè)的年營收占比分布為：前十家企業(yè)占比59.43%，后十五家占比40.57%。整體來看分化并不大，中部格局尚不明朗。
在企業(yè)營收業(yè)態(tài)分布上，風(fēng)云企業(yè)在FBA物流營收占比最高，為46.66%，其次是小包專線，占比36.20%。
而從市場營收分布的情況來看，風(fēng)云企業(yè)也已經(jīng)開啟了業(yè)態(tài)綜合化和市場多元化的進(jìn)階之路，雖然總體的營收占比仍主要分布在歐美市場，但在布局歐美之外細(xì)分市場的企業(yè)達(dá)到52%，這說明超過半數(shù)的企業(yè)正在嘗試突破。
3.創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)
今年上榜的5家跨境物流創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)，分別為中國郵政速遞物流、圓通國際、一海通、準(zhǔn)時達(dá)和嘉里電商供應(yīng)鏈，它們都背靠國企、國內(nèi)巨頭、上市公司以及global公司。這反映出，大企業(yè)正在不斷切入跨境電商物流這一垂直市場，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)，尋求更大的市場。
行業(yè)趨勢分析
通過2023年曉生排行榜上榜的10家十強(qiáng)企業(yè)、25家風(fēng)云企業(yè)和5家創(chuàng)新領(lǐng)軍企業(yè)在營收、貨量、團(tuán)隊規(guī)模、市場占比等數(shù)據(jù)反映的情況，再結(jié)合行業(yè)當(dāng)下的現(xiàn)狀，王總對跨境物流的行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了分析，總結(jié)出三大趨勢。
1.行業(yè)競爭維度更多樣化
SHEIN、Temu等電商平臺開始自建物流，第三方物流公司的話語權(quán)越來越弱。另外，從去年到今年，跨境電商鋪貨型賣家受到打壓，競爭壓力更大，這對跨境物流的單量造成了較大的影響。比如主營歐美市場的專線小包公司，依賴于鋪貨型賣家的貨量，長期處于電商平臺編織的封閉體系內(nèi)，已經(jīng)把價格、賬期做到了極致，無法再繼續(xù)壓縮，面對這一變化，它們必須尋找突破口，發(fā)現(xiàn)新的市場需求，進(jìn)行轉(zhuǎn)型或者服務(wù)升級。
馬士基、MSC等上游企業(yè)，擁有重資產(chǎn)核心運力，正不斷通過收購進(jìn)行端到端的全鏈路布局，這在行業(yè)內(nèi)也是一股不容忽視的重要力量。
順豐、圓通等國內(nèi)快遞巨頭加速出海，同時不斷加大重資產(chǎn)投入，在跨境領(lǐng)域做出了很多布局，同樣值得關(guān)注。
全球郵政走向商業(yè)化。在很多國家，郵政“最后一公里”的覆蓋網(wǎng)絡(luò)是最強(qiáng)大的，要做“最后一公里”，商業(yè)化物流公司必定離不開郵政網(wǎng)絡(luò)；在通關(guān)層面，郵政也具有先天優(yōu)勢。所以，在優(yōu)良的背景下，郵政的商業(yè)化會是跨境物流未來發(fā)展的重大機(jī)遇。
國際快遞巨頭不斷布局跨境物流領(lǐng)域。當(dāng)下幾乎所有的跨境物流服務(wù)商都在做資源整合，這一過程的每個環(huán)節(jié)，都很難繞開DHL、UPS、FedEx這三大巨頭。可以說，巨頭的力量在更高的維度上影響著行業(yè)的市場走向。
未來，所有的頭部企業(yè)都必須面對以上5股力量，在行業(yè)中不斷融合、發(fā)展、共生或者競爭，這是從多維度來看行業(yè)競爭的多元化。具體來看，企業(yè)發(fā)展到不同程度，競爭的天花板也不同，10個億之內(nèi)的企業(yè)，面臨的可能是同行競爭；10個億以上的企業(yè)，可能是和自己競爭；50個億以上的企業(yè)，可能是和更高領(lǐng)域的玩家競爭。
2.外部環(huán)境的不確定性加大
當(dāng)下全球的政經(jīng)格局仍不穩(wěn)定，美元加息導(dǎo)致的匯率波動，深刻影響著經(jīng)濟(jì)大周期。
西方國家的制造業(yè)回流，很多歐美國家都希望高端的制造業(yè)能夠回流到本土，這已經(jīng)是顯而易見的趨勢。
供應(yīng)鏈遷移，供應(yīng)鏈區(qū)域化趨勢明顯。現(xiàn)在，東南亞、東歐、南美等地區(qū)的區(qū)域化供應(yīng)鏈正在逐漸形成，這將對行業(yè)商流乃至物流的重新布局產(chǎn)生重大影響。今年以來，很多業(yè)內(nèi)人士都前往東南亞進(jìn)行考察，有的想做本土化電商，有的是去采購，有的是跨境物流企業(yè)想成立local辦公室，等等。這一現(xiàn)象意味著，企業(yè)在嘗試適應(yīng)或者迎合供應(yīng)鏈遷移的趨勢，重新進(jìn)行布局和匹配，在當(dāng)?shù)亟⒈就粱姆?wù)能力。
海外本土化的趨勢依然在繼續(xù)，這雖然是老生常談的話題，但真正做好還需要時間。中國企業(yè)要走出去并不容易，比如海外倉，作為第一批出海的企業(yè)，在歐美國家仍要適應(yīng)當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，面臨一系列合規(guī)性問題。整體來看，新興的海外倉做得還比較粗糙。本土化是一個長期的趨勢和課題，不可回避，因為電商、零售的本土化正在形成，服務(wù)的本土化也勢必緊跟而上。
3.新的一輪大整合周期即將到來
近兩年企業(yè)整合并購的案例很多，說明行業(yè)整合的周期已經(jīng)到來。經(jīng)過疫情3年的高速成長后，行業(yè)將迎來一個調(diào)整階段，企業(yè)都很清楚未來的這一走勢，主動擁抱行業(yè)整合，也不失為一個選擇。
新的機(jī)會點
異業(yè)交叉領(lǐng)域是非常突出的一個機(jī)會點。很多創(chuàng)新都來自于我們行業(yè)與其他行業(yè)交叉所形成的機(jī)會，去年就顯現(xiàn)出了強(qiáng)力增長的勢能，比如新能源汽車、光伏電池的出口非常火爆，傳統(tǒng)的電商貨反而表現(xiàn)不是很好。新能源出海，跨境物流能做的事情有很多：這些東西怎么運出去？這些產(chǎn)品是否符合在當(dāng)?shù)氐膫}儲標(biāo)準(zhǔn)？產(chǎn)品超出使用期限需要回收，如何去做專業(yè)的回收物流？等等。這些都是交叉領(lǐng)域帶來的機(jī)會，也就是要與其他行業(yè)共同做產(chǎn)品和服務(wù)上的創(chuàng)新。
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