中商情報(bào)網(wǎng)訊：現(xiàn)代烘焙業(yè)在我國起步較晚，行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，烘焙食品在中國主要作為甜點(diǎn)零食，人均消費(fèi)量與歐美等國家有較大的差距。隨著中國消費(fèi)者對烘焙食品的認(rèn)知度的不斷提升，中國烘焙市場未來增長潛力巨大。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
烘焙食品產(chǎn)業(yè)鏈上游包括烘焙面粉、烘焙油脂、食鹽、砂糖、乳品、雞蛋、水等原材料，中游可分為蛋糕、面包、甜點(diǎn)、餅干等，下游銷售渠道包括商超、餐飲店、連鎖店、便利店、線上平臺等。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、上游分析
1.烘焙食品原料消耗量
烘焙食品是以面粉、酵母、食鹽、砂糖和水為基本原料，添加適量油脂、乳品、雞蛋、添加劑等輔料，通過高溫焙烤工藝定型、熟化的各種易于保存、食用方便的食品。從上游原料消耗量占比來看，烘焙面粉占據(jù)主導(dǎo)地位，占比44%；糖和甜味劑、烘焙油脂、水消耗量占比分別為15%、13%和10%；其余原料消耗量不足10%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.烘焙面粉消費(fèi)量
面粉是制作烘焙食品最主要的生產(chǎn)原料之一，根據(jù)蛋白質(zhì)含量，面粉可以分為低筋面粉、中筋面粉和高筋面粉三類。近年來，我國烘焙產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，并帶動上游烘焙面粉行業(yè)快速發(fā)展，使烘焙面粉消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國烘焙面粉消費(fèi)量約為561萬噸，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)到7.34%，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)烘焙面粉消費(fèi)量將達(dá)到691.8萬噸。
數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.烘焙油脂消費(fèi)量
烘焙油脂也是烘焙食品最重要的原料之一，在烘焙產(chǎn)品制作中具有獨(dú)特的功能性，可以使面糊具備適當(dāng)?shù)娜榛浴⒗一浴⒎稚⑿裕⒖闪詈姹寒a(chǎn)品具有柔軟性、起酥性、吸水性和穩(wěn)定性等誘人風(fēng)味。烘焙油脂市場的產(chǎn)品主要分為人造奶油、起酥油和天然奶油等。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國烘焙油脂消費(fèi)量約為164.3萬噸，預(yù)計(jì)2023年消費(fèi)量將增長至202.6萬噸。
數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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4.成品糖產(chǎn)量
食品工業(yè)、飲料業(yè)、飲食業(yè)等用糖行業(yè)的快速發(fā)展，推動了我國食糖工業(yè)消費(fèi)的穩(wěn)步上升。在國內(nèi)市場強(qiáng)勁需求的推動下，我國成品糖產(chǎn)業(yè)整體保持平穩(wěn)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年11月全國成品糖當(dāng)月產(chǎn)量與去年同期相比下降，11月全國成品糖產(chǎn)量為94.1萬噸，同比下降11.3%；2022年1-11月全國成品糖產(chǎn)量1178.8萬噸，同比增長0.5%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.乳制品產(chǎn)量
乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，經(jīng)加工制成的各種食品，也叫奶油制品。近年來，乳制品行業(yè)增長穩(wěn)健。數(shù)據(jù)顯示，2022年11月全國乳制品產(chǎn)量為272萬噸，同比增長4.5%；2022年1-11月全國乳制品產(chǎn)量2849萬噸，同比增長2.8%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.上游主要企業(yè)
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.全球烘焙食品市場規(guī)模
在全球范圍內(nèi)，烘焙食品因其美味、便捷、健康等優(yōu)勢，深受各國消費(fèi)者的喜愛，吐司、面包、餅干等烘焙食品已經(jīng)成為人們生活中不可或缺的一部分。隨著全球化的發(fā)展和人們生活水平的提高，全球烘焙食品的市場規(guī)模也在逐年提升。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球烘焙食品市場規(guī)模達(dá)到4163.2億美元，2017-2021年的年均復(fù)合增長率約為3.0%，預(yù)計(jì)2023年全球烘焙食品市場規(guī)模將達(dá)到4416.2億美元。
數(shù)據(jù)來源：Euromonitor、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.中國烘焙食品市場規(guī)模
隨著我國人均消費(fèi)水平的增長、餐飲消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及生活節(jié)奏加快，人們對烘焙食品的接受度不斷上升，需求也愈發(fā)的多元化，消費(fèi)者飲食習(xí)慣的改變使得烘焙食品逐漸成為了消費(fèi)者主流的飲食選擇，進(jìn)而推動了我國烘焙行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國烘焙食品行業(yè)市場總規(guī)模達(dá)到2657億元，近5年CAGR為9.08%，預(yù)計(jì)2023年我國烘焙行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到3102億元。
數(shù)據(jù)來源：《2021年中國連鎖餐飲行業(yè)報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.烘焙食品人均消費(fèi)情況
烘焙食品一直是歐美國家的主流早餐和主食，相較之下，烘焙食品進(jìn)入我國較晚，發(fā)展時(shí)間較短，且烘焙食品還未被當(dāng)作正餐食用，因而國內(nèi)人均消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)還有較大差距。據(jù)歐睿國際統(tǒng)計(jì)，2020年我國內(nèi)地人均烘焙食品消費(fèi)額僅為約24美元/人，人均烘焙食品消費(fèi)量為7.3千克，遠(yuǎn)低于其他國家和地區(qū)，中國烘焙人均消費(fèi)量有望進(jìn)一步提高。
數(shù)據(jù)來源：Euromonitor、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.烘焙產(chǎn)品銷售占比情況
烘焙產(chǎn)品可分為蛋糕、糕點(diǎn)、面包等類別，從我國烘焙產(chǎn)品銷售額來看，2020年蛋糕品類銷售額最高，占比達(dá)到41.2%；糕點(diǎn)占比39.7%；面包占比18%。蛋糕、糕點(diǎn)占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著面包類產(chǎn)品的代餐趨勢逐漸增強(qiáng)，面包所占的市場份額將增加。
數(shù)據(jù)來源：Euromonitor、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.市場競爭格局
與全球市場相比，中國烘焙行業(yè)整體看集中度不高。相較于日本前五大公司集中度43%，中國烘焙行業(yè)前五大公司僅占市場總量的10.6%，市場尚有連鎖化和整合的空間。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國烘焙食品行業(yè)參與者眾多，行業(yè)門檻較低，市場競爭格局高度分散。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)排名前三的企業(yè)分別為達(dá)利食品、桃李面包、盼盼食品，市場份額合計(jì)僅為8%。
數(shù)據(jù)來源：Euromonitor、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、下游分析
1.烘焙食品下游零售渠道
從下游零售渠道來看，目前烘焙門店、商超、便利店等線下渠道仍是烘焙市場的核心銷售渠道，2021年市場占比合計(jì)達(dá)到70%。但近年來由于疫情的影響，越來越多傳統(tǒng)烘焙企業(yè)也加快布局線上渠道，在產(chǎn)品、渠道和營銷等方面更加注重?cái)?shù)字化創(chuàng)新與升級，如推出線上限定產(chǎn)品、自建線上點(diǎn)單平臺、直播帶貨等，線上銷售渠道滲透率持續(xù)提升，2021年整體烘焙食品線上渠道購買占比約為30%。
資料來源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.烘焙食品門店數(shù)量
根據(jù)美團(tuán)《2022烘焙品類發(fā)展報(bào)告》，我國近68%的烘焙品牌仍為單店模式，10-100家門店的連鎖店約占12%，100-300家門店的連鎖店約占6%，市場整體高度零散。從門店數(shù)量來看，受疫情影響近年來門店數(shù)量有所下降，2020年中國烘焙門店數(shù)量為39.0萬家，同比下降18.58%。隨著疫情的好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)未來烘焙門店數(shù)量將恢復(fù)增長。
數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)點(diǎn)評、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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