蔣凡把壓力給了戴珊。但凡有流量的平臺都在試水電商，淘寶好似被“六大門派”圍攻光明頂，強敵環伺，險象叢生。

卸任三家阿里系公司董事長后，蔣凡的“淘寶”人生，正式落下了帷幕。

企查查APP顯示，蔣凡不再擔任浙江淘寶網絡有限公司、浙江天貓網絡有限公司法定代表人、董事長兼總經理，不再擔任阿里巴巴迅犀（杭州）數字科技有限公司的法定代表人及董事長。當前，蔣凡已無法定代表人職務。

這場變動在意料之中。自從阿里今年年初宣布組織升級以后，變化就一直在阿里內部不斷發生。

今年1月，蔣凡被正式調任阿里“海外數字商業板塊”；蔣凡此前分管的大淘寶，則由戴珊接棒。今天距蔣凡掌舵阿里海外業務已96天，《中國企業家》從一位接近阿里人士處得知，由于疫情影響，蔣凡暫時還沒有出國，這三個月主要精力放在搭建隊伍、調整業務架構和戰略細節上。

目前看來，蔣凡海外團隊已初具規模。

《中國企業家》曾獨家報道，1月6日戴珊發布的內部信中，有3個人的調整特別值得關注：一個是思函（王明強），他曾是速賣通業務總裁，被戴珊帶來了大淘寶，負責平臺策略和運營中心；另兩個人分別是平疇（湯興）和凱夫（張凱夫），他們將調赴海外數字商業板塊，平疇將擔任海外數字商業板塊CTO，同時兼任速賣通基礎平臺中心總經理，凱夫將擔任速賣通全球跨境業務中心總經理。前幾日，《晚點LatePost》報道，閑魚總經理唐宋（靳科）也已于3月底正式調任至速賣通。

戴珊。來源：視覺中國

對阿里來說，海外業務是寫進戰略里的方向，重要程度不言而喻，需要一位大將去前線坐鎮。對一直處于“風口浪尖”的蔣凡來說，盡管任務艱巨，但卻是一個能夠證明自己的機會，畢竟他曾開辟過淘寶一個新的時代。

有接近阿里的人士告訴《中國企業家》：“外界都在盯著蔣凡能不能做出成績。蔣凡現在壓力很大，要多給蔣凡一點時間。”如果蔣凡能夠將淘寶成功的經驗復制出去，海外巨大的增量市場將成為阿里用戶規模和GMV增長的新引擎。

事實上，戴珊的壓力一點也不比蔣凡小。盡管大淘寶在蔣凡手里到達過巔峰，但同時也在他的手里慢慢變得平庸。當戴珊接手時，淘系的市場份額已經跌至50%的邊緣。

根據各電商平臺公布的GMV及公開數據，2021年，淘系市場份額為52%，京東、拼多多、抖音、快手的市場份額分別為20%、15%、5%、4%，剩下4%的市場份額則由蘇寧易購、唯品會、得物等平臺瓜分。而在2015年，淘系還占據著國內電商市場75%的份額，2018年這一數字是70%。

制表：肖麗

淘系電商作為阿里的基本盤，增速也出現大跌。

阿里2022財年第三季度（2021年10月1日~2021年12月31日）財報顯示，其營業收入為2425.80億元，同比增長10%；經營利潤為70.68億元，同比下降86%，作為阿里的利潤支柱，淘系電商的營收增速下滑至10%。即使是“雙11”加持的電商旺季，淘系的客戶管理收入同比負增長1%。

阿里可能真的到了焦慮的時刻。這份焦慮從淘系密集地推出產品狙擊對手上也能直觀感受到。

近期，一款名為態棒的社區電商APP低調開始測試。《中國企業家》從App Store了解到，態棒的服務經營者為杭州曉巧掌柜電子商務有限公司。企查查顯示，該公司監事為阿里高管，且其大股東杭州寶通網絡工程有限公司曾被阿里收購。

態棒的定位是主打年輕人潮流文化的電商社區，與抖音在去年年底上線的潮流電商APP抖音盒子的定位如出一轍。態棒或許是阿里對抖音布局潮流電商進行的一道防御。

這兩年，一個明顯的信號是，阿里不想再把雞蛋放在淘寶這一個籃子里了。此前，阿里已針對拼多多布局了淘特，針對快抖直播電商布局了點淘，并推出了天貓貓享布局自營電商，深入了京東的腹地。

流量的盡頭是電商。作為最容易變現的渠道之一，有流量的平臺都在試水電商，淘寶面臨的敵人越來越多。除了老對手京東、拼多多，抖音、快手也對淘寶步步緊逼，而B站、小紅書等內容平臺也對電商躍躍欲試。淘寶好似被“六大門派”圍攻光明頂，強敵環伺，險象叢生。

疊加宏觀環境的疲軟、監管政策的沖擊，阿里的壓力顯而易見，股價也一跌再跌。一時間，“淘系電商老矣，尚能飯否？”的言論甚囂塵上。

淘系的處境，真的有那么危險嗎？淘系的蔣凡時代已經退場，戴珊時代的淘系，會有更多可能性嗎？

商家“出淘”

很多想做電商的平臺，都切斷過淘寶的鏈接。

今年2月，快手電商發布公告稱，因第三方電商平臺與快手合作協議變更，自2022年3月1日0時起，淘寶聯盟、京東聯盟等將無法在快手直播間發布商品。屆時，淘寶聯盟商品鏈接將無法在快手直播間購物車、短視頻購物車、商詳頁等發布商品及服務鏈接。

快手斷鏈，被外界解讀為徹底站到了淘寶的對立面，對淘寶發起了戰爭的號角。而屏蔽淘寶鏈接，在微信、抖音等平臺上都曾發生過。

在2021年微信響應“互聯互通”之前，很長一段時間內微信對淘系鏈接一直是防范狀態。那段時間，微信快速哺育出一個威脅到淘寶地位的電商平臺拼多多。

微信生態是中國互聯網最大的流量池，也是下沉市場的堡壘。如果說，低價與補貼并行是拼多多的獲客優勢，那微信端的流量入口就是拼多多觸達下沉市場用戶的重要渠道。可以說，沒有前期微信的流量哺育，拼多多不會這么快就達到如今的量級。

2018年的時候，抖音接入淘寶鏈接，用戶看到商品推薦后，可直接點擊跳轉淘寶下單。隨后抖音又相繼與京東、拼多多等第三方電商平臺達成合作，抖音當時扮演的是為外部電商平臺導流的“中間人”。但也是在2018年，抖音開始籌劃布局自己的電商生態，一直到2020年，抖音開始在內部構建閉環電商，切斷直播間內第三方來源的商品外鏈，加大了對抖音自有商家的扶持力度。抖音獨立電商APP抖音盒子也可以理解是與淘寶天貓的正面對陣。

競爭對手孤立淘寶的決心，不言而喻。

淘系電商作為工具型APP，有很顯著的特點：既不生產流量，也留不住流量，它是在消費流量。

在流量的博弈之下，盡管工具型APP以產品驅動為傲，卻也不得不面臨一個現實痛點：用戶在哪里消費內容，流量就在哪里，時長也在哪里，而擁有流量和時長，就意味著掌握了商業化的主動權。淘寶從2016年便提出了“內容化”的方向，但效果有限，導致內容流量主要集中在騰訊和字節跳動手里，這對淘寶后來的發展形成了較大的制約。

甚至每到大促季節，淘寶都要想辦法去快手、抖音、微信公眾號等站外平臺買流量。結果就是流量越來越貴，淘寶商家的獲客成本越來越高，想要穩定流量、有錢做投放的大都是品牌化商家，中小商家越來越難在淘寶上賺到錢了。

來源：青山資本

一位熟悉淘系商家的人士說，阿里巴巴的流量生意越來越成熟，大部分機構和商家幾乎不可能從自然流量里獲得成長的機會，他們必須從阿里媽媽平臺上購買資源包，從而獲得平臺的推薦機會。

在淘寶做寵物用品的商家曾告訴《中國企業家》：“淘系的大促對中小商家很不友好。比如‘雙11’，前后流量特別貴，而且都傾斜到天貓那邊，中小商家都是在陪跑。”

流量中心化造成一批中小商家“出淘”的情況。他們一部分人去了拼多多，一部分人去了抖音快手。有從淘寶去到抖音的服飾商家認為，抖音上的生意更好做，因為“每天堅持直播，就真的會有流量”。

過去，淘系手中最有力抑制競爭的武器便是“二選一”，“二選一”被破除，等于各個電商平臺都可以爭奪淘系的商家，甚至進入淘系的腹地廝殺。例如，“二選一”被破除后，更多服飾類品牌入駐了京東，這無形中分流了天貓流量和交易量，分化了其傳統核心服飾品類的優勢。

在2022財年第二季度財報電話會議上，阿里高管也坦言兩個因素導致了增長放緩：服裝配飾等類目GMV增長放緩，以及電商市場上更多的參與者。

與淘寶直播深度綁定的李佳琦，最近在淘系之外帶貨的動作也不少。近日，李佳琦官方微信小程序“所有女生會員服務中心”首頁上線了精選好物功能，用戶點開其中的商品鏈接便可以直接跳轉到京東平臺小程序，以及蘭蔻、阿瑪尼等品牌小程序中。

淘寶彎腰

增長放緩，勁敵增多，讓阿里內部對淘系進行了一場自我視角的審視，并重新梳理了戰略，注重消費者的體驗和服務商家的能力被拉升到更重要的層面，這表示淘系逐漸回到本質，即一切以客戶價值為主，一切以增長質量優先，對GMV的崇拜也不得不放下。

淘系面臨的挑戰越來越大，阿里內部也很清楚，淘系的市場份額是一定會被不斷侵蝕的。而淘系努力要做的，一是降低被侵蝕的速度，想辦法聚攏商家，二則是盡可能地去做增量。為此淘系做了不少“彎腰”的動作。

在商家眼里，過去的淘系是“強勢且傲慢”的。一位熟悉天貓的人士告訴《中國企業家》，以前行業小二比較關心數據KPI，重壓之下，一些行為就會變形，商家的體驗也會被忽視。

一位在天貓駐店三年的商家也告訴《中國企業家》，過去小二的話語權很大，而且很少主動和中小商家溝通。不過從2021年開始，小二的態度明顯有了改善，“去年‘618’和‘雙11’，小二主動給我們打了電話，給了不少備貨、營銷的建議”。

淘系的“彎腰”，除了體現在小二的態度上，還在于一系列的減免舉措上。2021年開始，天貓對于商家的減免力度開始增加，例如生意參謀工具免費、運費險降費等。成本下降就意味著利潤的上升，商家聚攏在淘系的可能性就更大。

商家選擇平臺的邏輯其實很簡單，哪里流量多、營銷成本便宜，哪里能夠賺到錢，就在哪里做生意。為此，淘系也做了許多動作解決流量問題，比如內容化。

目前看來，淘寶的內容化主要由內容種草來實現，這個任務則落在逛逛身上。據《晚點LatePost》報道，組織升級后，內容化是淘寶的大方向。但如何與逛逛結合，目前還沒有方案，他們當前的目標仍是提高用戶時長。

作為社區型產品，態棒顯然也是淘系內容化的嘗試。電商社區有了話題和社交功能后，從種草到交易環節都可以在平臺內閉環完成，獲取流量的成本也大大降低。

今年1月，戴珊上臺后，很快啟動了淘寶天貓合并，這也釋放出一個強烈信號：匯聚更多中小賣家，讓更多的賣家獲得發展機會。

此前，淘寶和天貓兩個業務有兩套不同的平臺機制。淘寶以中小商家和多元化長尾供給為主，天貓則以服務品牌商家為主。過去兩個業務模塊邊界清晰，好處是可以因地制宜制定戰略，各自快速發展，但也帶來冗雜的弊端，淘寶和天貓之間就像有著一道隱形墻板，例如各業務板塊之間信息傳遞不夠及時徹底，流量、服務之間也有隔閡。此輪調整，意味著淘寶天貓資源共享流量互通，“流量中心化”或可改善。

增量則體現在淘特上。

阿里財報顯示，截至2021年12月底，淘特上線21個月，年度活躍消費者達到了2.8億。雖然與拼多多8.69億的年活躍買家數仍有一定差距，但從增速來看，淘特一直處于快速增長的態勢，淘特也是阿里目前獲新速度最快的業務之一。

在高線城市增長到達天花板后，電商平臺想要獲取新增量，只能去下沉市場挖掘，對標拼多多的淘特因此擔起了阿里用戶增長的重任。其實從戰略上說，只要能夠蠶食拼多多在下沉市場的份額，減緩拼多多的增長速度，為阿里贏得更大的騰挪空間，淘特的存在就有其價值。

值得一提的是，淘特也是阿里多端戰略的重要一極。

阿里的多端，除了各業務協同發展以外，還有一個重要任務，即讓“各種類型的商家都能夠在阿里做生意”，無論是面對低線市場的中小商家還是面對一線人群的大品牌，總能夠在淘系矩陣APP里找到合適的生意場。

正如張勇所說，“我們用多個APP形成多個消費者服務矩陣”，這也是阿里為了聚攏商家所下的一盤棋。

張勇。攝影：史小兵

阿里≠電商

回到最初的問題，淘系真的危險了嗎？

客觀來講，盡管對手會造成一些威脅，但淘系離危險的邊緣還很遠。

很多人還在將阿里與電商畫等號，但實際上，現在的阿里是多端的，每一塊業務都需要協同發展。阿里的多端業務已逐漸成型，所以，如今再去評判阿里，應該從多端這個維度去評判，不能只看電商業務。

電商已是存量市場，在這塊市場里競爭，淘系的份額勢必要被蠶食。數字經濟智庫首席研究員胡麒牧告訴《中國企業家》：“電商行業已經進入新常態，不能再用規模的擴張去衡量這個行業發展的狀態。實際上現在電商的滲透率已經到了一個很高的水平，這個時候再去單純追求市場增速的話，不現實不客觀，也不符合經濟發展的規律。就像中國一樣，已經是全球第二大經濟體，如果再去追求兩位數增長的話，資源條件是不可能匹配增長的。”

“電商平臺的核心競爭力是背后的數字化平臺、云計算和配套服務，例如淘寶天貓背后的菜鳥、螞蟻金服，基于這個生態，淘寶天貓才有能力去提升消費者的購物體驗。這才是平臺真正的競爭力。”胡麒牧說。

中國人民大學副教授王鵬也認為，阿里的自身優勢，在于長期的品牌價值，“比如大家提到電商首先就會想到淘寶”。此外，阿里多年積攢下來的市場資源和供應鏈資源也是難以撼動的。阿里自建的物流、支付體系和本地生活服務、云計算等生態，又能與電商形成一個有機的互動。

這些服務都非一朝一夕建成，構建中后臺是短期內投入遠大于產出的項目，在目前紅利殆盡的存量市場，這種投入對新入局的電商玩家來說，吃力不討好。

互聯互通也利好淘系電商。繼阿里旗下餓了么、優酷等應用接入微信支付后，日前又有消息稱淘寶APP已對部分用戶開放了微信支付內測，目前部分淘寶用戶可以在“找朋友幫忙付”中，選擇復制鏈接到微信找朋友幫付款。

“阿里最大的危機其實來自于其自身的不確定性。堡壘一般都是從內部被攻破的。”王鵬說，“阿里需要解決兩個問題：第一，阿里的組織架構在迅速膨脹、擴張過程中的成本和收益，包括改革精神，能不能和市場相符？第二，有句老話叫‘船小好掉頭，船大難掉頭’，在外部市場快速變化的過程中，阿里能不能快速進行調整？”

深度科技研究院院長張孝榮對《中國企業家》表示，阿里電商形勢緊張，競爭對手蠶食市場份額是次要原因，主要原因還是內外需不足導致消費低迷。內需低迷外需不足受經濟環境和國際關系影響，屬于不可抗力，阿里電商自己無法克服，整個行業對此也只能忍耐，只能自身做些調整來適應變化。

“淘寶的未來在于擴大內需和跨境購，行業內卷也是暫時的。等到經濟環境和國際環境好轉，蛋糕重新變大，電商平臺都會找到新的發展空間，內卷也就不會那么激烈。”張孝榮總結道。